Vous souhaitez être accompagné dans le cadre de votre gestion privée ?
Nous vous accompagnons selon vos besoins pour gérer vos finances personnelles, optimiser et protéger votre patrimoine.
Assistance à la gestion administrative des finances personnelles
- Tenue d’une comptabilité patrimoniale simplifiée (saisie comptable des dépenses, encaissements, …)
- Reporting consolidé trimestriel / semestriel et/ou annuel, sous la forme d’un bilan personnel avec recommandations et alertes
- Tableau d’échéances fiscales /sociales
- Relation avec les banques (courrier, rapprochements bancaires, budget et suivi de trésorerie personnelle…)
Etablissement des déclarations fiscales personnelles
- Collecte des informations pour l’impôt sur le revenu et Inventaire du patrimoine (ou ses évolutions) et identification des biens soumis à l’ISF
- Établissement des déclarations de l’impôt sur le revenu et de l’ISF (déclaration IRPP/ revenus fonciers/ ISF/ autres déclarations)
- Calcul de l’impôt à payer
- Contrôle de cohérence avec les années précédentes
- Estimation de l’évolution de la fiscalité et recommandations
Suivi des revenus du patrimoine
- Évolution et suivi des portefeuilles titres
- Évaluations immobilières et démembrement de propriété
- Évaluations économiques ou évaluations fiscales :
- des biens de collection et des œuvres d’art
- et des autres biens à valeur non tangibles
- des actifs ou investissements assortis d’avantages fiscaux
Gestion sociale déléguée du personnel de maison
- Établir les contrats de travail et les bulletins de paie
- Répondre aux questions du droit du travail courant : congés exceptionnels, accidents du travail, embauche d’un salarié étranger…
- Établir les déclarations sociales et autres formalités administratives
- Être présent lors de tout événement particulier : démission, licenciement, rupture de période d’essai, contrôles URSSAF ou d’autres organismes sociaux…
Gestion de sociétés patrimoniales
- Tenue de la comptabilité et des déclarations fiscales
- Secrétariat juridique (constitution, suivi juridique, dissolution-liquidation)
- Accompagnement dans le mode de détention des biens et aide au choix de la structure (SCI, SARL de famille, LMNP, société civile de portefeuilles)
- Aide au choix du régime fiscal (IR ou IS)
